Joanna Polańska-Solarz

Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Jest to obowiązek ustawowy i statutowy doradcy podatkowego.

Zgłaszanie przez klientów różnego rodzaju problemów to nieodłączny element codziennej pracy kancelarii. Zdarza się jednak, że zachowanie klienta przybiera formę ataku i polega jedynie na wyładowaniu do złości, ograniczając szanse na rozwiązanie problemu.

Podczas rozmów biznesowych trzeba liczyć się ze stosowaniem przez rozmówcę różnego rodzaju zabiegów, które przybliżą go do osiągnięcia celów negocjacji, wybijając jednocześnie z rytmu przeciwnika.

W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych.

Klienci obsługiwani przez kancelarię podatkową oceniają jej usługi inaczej niż potencjalni jej klienci. Wynika to z odmiennych celów i punktów widzenia.

Zmiana miejsca zamieszkania, siedziby kancelarii czy rozszerzenie zakresu działalności to tylko przykładowe zdarzenia, o których doradca podatkowy musi powiadomić samorząd. Obowiązek ten wynika z ustawy o doradztwie podatkowym (udp).

Negocjacje są nieodłącznym elementem praktyki zawodowej doradcy podatkowego. Jak każdy przedsiębiorca zarządzający firmą, zatrudniający pracowników i prowadzący rozmowy z klientami powinien on znać warunki i reguły skutecznego dialogu. Taka wiedza przydaje się także w relacjach pozabiznesowych.

Doradca podatkowy, który planuje przerwę w wykonywaniu zawodu trwającą dłużej niż 6 miesięcy jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych. Okres przerwy traktuje się jako zawieszenie wykonywania zawodu i wywołuje określone skutki prawne i faktyczne.

Zasada ta sformułowana przez Stephena R. Coveya, autora 7 nawyków skutecznego działania oznacza wyrobienie w sobie nawyku, aby w rozmaitych okolicznościach, na różnych etapach życia rozpoczynać każdy swój dzień i każde działanie z wyobrażeniem końca jako punktu odniesienia, kryterium, według którego ocenia się wszystko inne. Mając jasną wizję końca wyraźnie określone cele i priorytety, należy podejmować takie działania, które nie są z nimi sprzeczne.

Zadaniem autora bestsellera 7 nawyków skutecznego działania jednym z czynników sukcesu w życiu zawodowym i osobistym jest przejęcie inicjatywy, kontroli i odpowiedzialności za wszelkie swoje działania. Stephen R. Covey twierdzi, że ludzie myślący proaktywnie nie zrzucają odpowiedzialności i winy za swoje zachowania na okoliczności i zewnętrzne uwarunkowania.