Sukcesja kancelarii podatkowej
Większość aktywnych zawodowo doradców to dzisiaj osoby po 50 roku życia. Jednym z najistotniejszych problemów, z jakim już teraz lub w niedalekiej przyszłości będą musieli się zmierzyć, to przekazanie kancelarii.
Joanna Polańska-Solarz
Artykuły autora
Jak przygotować się do współpracy z firmą marketingową lub agencją PR?
Decydując się na powierzenie promocji kancelarii lub biura wyspecjalizowanej firmie od samego początku współpracy musimy nastawić się na aktywny udział w planowanych działaniach. Tylko właściciel lub osoba zarządzająca kancelarią lub biurem ma wiedzę, która stanie się fundamentem działań promocyjnych. Rolą firmy marketingowej lub PR-wej jest zaproponowanie narzędzi i realizacja działań, które pozwolą osiągnąć założony cel.
Ochrona danych klienta obejmuje także niszczenie dokumentów
Przepisy Zasad Etyki Doradcy Podatkowego przewidują obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obejmuje on bezpieczny obieg, archiwizację oraz niszczenie dokumentów. Wszystko po to, by zapewnić poufność przekazywanych kancelarii danych i zapobiec przed ich ujawnieniem niepowołanym osobom lub przed niepożądanym wykorzystaniem.
Skuteczna sprzedaż usług
Jednym z czynników warunkujących skuteczną sprzedaż usług jest umiejętność zestawienia cech usługi i korzyści wynikających z niej dla klienta.
Zarządzanie danymi klienta kancelarii
Im więcej wiemy na temat klientów, tym łatwiej zidentyfikować ich potrzeby i zaoferować im odpowiednie usługi. Nawet niewielka kancelaria powinna w uporządkowany sposób gromadzić i przechowywać informacje na temat klientów, które są podstawą podejmowania działań marketingowych.