Doradcy podatkowi reprezentujący klientów w postępowaniu przed urzędem lub izbą skarbową muszą składać pełnomocnictwo za każdym razem do akt sprawy, każdorazowo wnosząc opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Podstawowym celem stosowania instrumentów marketingowych jest skuteczne dotarcie z ofertą kancelarii do klientów, z uwzględnieniem ich indywidualnych oczekiwań i potrzeb.
Podczas drugiej edycji konferencji Studenci Prawa w Polsce Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz trzeci przyznało Krajowej Izbie Doradców Podatkowych tytuł Mecenasa Edukacji Prawniczej.
Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym z 2010 r. zlikwidowała zakaz reklamowania usług świadczonych przez doradców podatkowych. W Zasadach Etyki Zawodowej wprowadzono natomiast pewne ograniczenia w tym zakresie
Zebrania służbowe nie muszą być przykrą koniecznością, wystarczy odpowiednio je zaplanować i przeprowadzić, aby przebiegło sprawnie, a jego efekty były dowodem na to, że nie było stratą czasu.
Aby pracownik angażował się w swoje obowiązki, musi mieć możliwość realizacji określonych celów: awansu, rozwoju zawodowego lub uzyskania dodatkowych korzyści.
Prawo pomocy regulują przepisy Działu V, rozdziału 3, oddziału 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Umożliwiają one, w sytuacji braku środków na prowadzenie sprawy przed sądem, ubieganie się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.
Regionalne Oddziały KIDP muszą zapewnić punktowane szkolenia dla doradców
Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych, Regionalne Oddziały KIDP, w celu zapewnienia doradcom podatkowym możliwości wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązane są do organizowania w roku kalendarzowym, na określanych przez siebie warunkach finansowych, form podnoszenia kwalifikacji w ilości równoważnej dwuletniemu minimum podnoszenia kwalifikacji.
Do wykonywania czynności doradztwa podatkowego są uprawnieni nie tylko doradcy podatkowi, ale także radcowie prawni, adwokaci i biegli rewidenci (ci ostatni w ograniczonym zakresie). Część czynności wykonywanych przez doradców, przede wszystkim usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowym, wykonują księgowi.