Jak postępować z dokumentacją klienta kancelarii podatkowej?
Zarówno przepisy ustawy o doradztwie podatkowym jak i zasady etyki zawodowej określają zasady dotyczące sporządzania, przechowywania i wydawania dokumentów klienta kancelarii podatkowej.
Obowiązki informacyjne związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego
Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do informowania o określonych w ustawie o doradztwie podatkowym oraz w Statucie zdarzeniach, które wiążą się z wykonywaniem zawodu.
Trzy kroki do pozyskania nowych zleceń od dotychczasowych klientów
Skuteczna strategia marketingowa zmierzająca do poszerzenia zakresu współpracy z obecnym klientem powinna przebiegać w trzech etapach: zapewnie przychylnego nastawienia klienta do kancelarii, stworzenie warunków do zapewnienia klientowi obsługi na odpowiednim poziomie i wreszcie znalezienie i zdobycie następnego zlecenia.
Dlaczego warto stosować marketing do obecnych klientów?
Wiele kancelarii koncentruje się głównie na pozyskiwaniu nowych klientów. Mimo, że większość doradców wie, że pozyskanie nowych zleceń jest kilkakrotnie droższe niż utrzymanie dotychczasowych, a marketing relacyjny to podstawa skutecznej promocji, to instrumenty marketingowe nie są stosowane w stosunku do obecnych klientów w wystarczającym zakresie.
Zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego nie słabnie
Mimo planów deregulacyjnych rządu nie ubywa osób, które chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.