Joanna Polańska-Solarz

Wielu klientów kancelarii podatkowych trafia do nich gasząc przysłowiowy pożar, czyli będąc już w poważnych tarapatach. Tymczasem wielu doradców mówi, że nie musi występować przed sądami administracyjnymi, bo prowadzi sprawy klienta tak, by unikać sporów.

29 marca br. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania karnego. Nowe przepisy oznaczają rezygnację z obowiązującego od lipca 2015 r. sądowego etapu postępowania karnego opartego na zasadzie kontradyktoryjności. Zmiana ta jest ważna dla doradców podatkowych, ponieważ przepisy Kpk stosuje się odpowiednio w postępowaniu karnym skarbowym.

Nie mam czasu na zarządzanie czasem, muszę zająć się swoją pracą - tak mówią osoby pochłonięte przez wir zajęć zawodowych. Warto jednak posłuchać rady eksperta od skutecznego działania, który twierdzi, że aby osiągać cele od czasu do czasu trzeba naostrzyć piłę.

Posługując się w informacji skierowanej do klienta pojęciem zawodu zaufania publicznego warto rozwinąć ten ważny argument z katalogu korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym.

Poszerzenie oferty kancelarii podatkowej o organizację szkoleń dla klientów to skuteczny sposób na zwiększenie atrakcyjności kancelarii, a przez to zatrzymanie dotychczasowych i przyciągnięcie nowych klientów.

Większość aktywnych zawodowo doradców to dzisiaj osoby po 50 roku życia. Jednym z najistotniejszych problemów, z jakim już teraz lub w niedalekiej przyszłości będą musieli się zmierzyć, to przekazanie kancelarii.

Decydując się na powierzenie promocji kancelarii lub biura wyspecjalizowanej firmie od samego początku współpracy musimy nastawić się na aktywny udział w planowanych działaniach. Tylko właściciel lub osoba zarządzająca kancelarią lub biurem ma wiedzę, która stanie się fundamentem działań promocyjnych. Rolą firmy marketingowej lub PR-wej jest zaproponowanie narzędzi i realizacja działań, które pozwolą osiągnąć założony cel.

Przepisy Zasad Etyki Doradcy Podatkowego przewidują obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obejmuje on bezpieczny obieg, archiwizację oraz niszczenie dokumentów. Wszystko po to, by zapewnić poufność przekazywanych kancelarii danych i zapobiec przed ich ujawnieniem niepowołanym osobom lub przed niepożądanym wykorzystaniem.

Jednym z czynników warunkujących skuteczną sprzedaż usług jest umiejętność zestawienia cech usługi i korzyści wynikających z niej dla klienta.

Im więcej wiemy na temat klientów, tym łatwiej zidentyfikować ich potrzeby i zaoferować im odpowiednie usługi. Nawet niewielka kancelaria powinna w uporządkowany sposób gromadzić i przechowywać informacje na temat klientów, które są podstawą podejmowania działań marketingowych.