Określenie wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i tryb ich przekazywania.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW ¹⁾

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§  1.

1.  Rozporządzenie określa wzory informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oraz termin i tryb ich przekazywania.

2.  Wzory informacji stanowią załączniki nr 1-11 do rozporządzenia.

§ 2. 1   Informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, są przekazywane:

1) za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwe zabezpieczenie danych objętych tymi informacjami albo

2) przesyłką poleconą w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366) na adres siedziby innej instytucji finansowej albo zarządzającego programem emerytalnym

– w terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.³⁾

______

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 61), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

IKE-2

INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

IKE-2/A

INFORMACJA O WPŁATACH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

IKE-2/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

IKE-2/C

INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

IKE-2/D

INFORMACJA O DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

IKE-2/E

INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM OSZCZĘDZAJĄCEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

IKZE-2

INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

IKZE-2/A

INFORMACJA O WPŁATACH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

IKZE-2/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

IKZE-2/C

INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Z INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

IKZE-2/D

INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OSZCZĘDZAJĄCEGO

wzór

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2025 r. (Dz.U.2025.536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2025 r.

• Identyfikator: Dz.U.2011.239.1427
• Rodzaj: rozporządzenie
• Tytuł: Określenie wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i tryb ich przekazywania.
• Data aktu: 2011-10-25
• Data ogłoszenia: 2011-11-10
• Data wejścia w życie: 2012-01-01