Aby zapewnić sobie mocną pozycję na rynku, konieczna jest koncentracja na czterech głównych aspektach prowadzonego biznesu: usłudze, obsłudze, sprzedaży i promocji oraz organizacji.

Pozycjonowanie własnych stron internetowych to najpopularniejsza forma promocji małych i średnich firm korzysta z niej 69 proc. badanych. Na dalszych pozycjach są reklamy prasowe (28 proc) i banery w internecie (21 proc). Firmy rzadziej promują się za pośrednictwem reklamy zewnętrznej (outdoor), ulotek, mailingu, radia i telewizji.

W usługach profesjonalnych skierowanych do klienta biznesowego public relations odgrywa bardzo istotną rolę, ale nadal jest niewystarczająco doceniany. Wynika to z mocno zakorzenionych mitów i niezrozumienia istoty PR-u.

Silna presja na niskie ceny za usługi podatkowe i księgowe powoduje, że coraz trudniej jest walczyć z argumentem u konkurencji dostanę to samo, ale taniej. Dlatego trzeba się do takich rozmów dobrze przygotować.

Zdarza się, że świadcząc dokładnie takie same usługi na rzecz dwóch różnych klientów współpraca z jednym przebiega sprawnie i bezproblemowo, a z drugim idzie jak po grudzie. Choć klienci kancelarii podatkowych są różni, mają pewne wspólne cechy, których znajomość znacznie ułatwi współpracę.

Koncentracja na działalności operacyjnej i unikanie wydatków inne niż te niezbędne do dalszego funkcjonowania to w praktyce najczęściej podawane przyczyny pomijania działań promocyjnych w zarządzaniu kancelarią.

Choć nie ma rozwiązania, które w stu procentach zabezpieczyłoby kancelarię przed utratą zleceń po odejściu pracownika, to można zabezpieczyć się się przed taką sytuacją od strony prawnej i organizacyjnej.

Doradcy podatkowi, którzy zamierzają kontynuować w 2016 r. ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinni do końca grudnia złożyć wniosek w tej sprawie.

Ograniczanie się jedynie do rozwiązania problemu, który klient zgłasza doradcy to błąd. Szerokie spojrzenie na firmę klienta i zasygnalizowanie mu obszarów, które wymagają poprawy nie musi oznaczać nachalnej sprzedaży. Klient z pewnością doceni wyjście naprzeciw jego potrzebom.

Przy świadczeniu usług niematerialnych, do których należy doradztwo podatkowe, kluczowe znaczenie mają odczucia klienta, a szczególnie wynik porównania jego oczekiwań z otrzymaną usługą. Bazując na doświadczeniach z przeszłości, rekomendacjach znajomych lub reklamie, powstaje określony obraz firmy. Nie zawsze okazuje się zgodny z rzeczywistością wtedy pojawia się rozczarowanie, a za nim nierzadko decyzja o rozwiązaniu umowy.

Jak sprawić, by usługi kancelarii odpowiadały na rzeczywistym potrzebom klienta i rozwiązywały jego problemy? Odpowiedź na to pytania determinuje strategię zarządzania i promocji kancelarii podatkowej.

Doradcy przekonują, że z ich wsparcia powinien korzystać każdy przedsiębiorca - bez względu na to, czy dopiero rozpoczyna własny biznes, czy od jakiegoś czasu funkcjonuje na rynku. Poza przedsiębiorcami z usług kancelarii podatkowych mogą korzystać osoby fizyczne.

Z najnowszych badań przeprowadzonych wśród dorosłych Polaków wynika, że dzielimy się informacjami równie chętnie w kontaktach bezpośrednich (twarzą w twarz), jak za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

W myśl Kodeksu postępowania karnego osoby obowiązane do zachowania tajemnicy doradcy podatkowego mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Doprecyzowanie zadań komisji egzaminacyjnej oraz sposobu organizowania egzaminu na doradcę podatkowego dla osób, które będą korzystały ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu przewiduje rozporządzenie ministra finansów z 29 października br.

Realizując dyspozycję IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych KRDP przyjęła plan działań, które mają wzmocnić promocję zawodu i kształtować wizerunek Izby.

13 listopada 2015 roku Europejska Federacja Doradców Podatkowych (CFE) wraz z dwoma innymi międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi łącznie ponad 500.000 doradców podatkowych na całym świecie, zaprezentowały wspólną propozycję modelu Karty Podatnika.

Głównym źródłem nowych zleceń w usługach profesjonalnych są rekomendacje. Najczęściej zadowoleni klienci polecają kancelarię innym osobom, ale można także skorzystać z rekomendacji udzielanych w ramach organizacji rekomendacji biznesowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu doradców podatkowych w okresach między Zjazdami. Najwyższy organ samorządu, czyli Krajowy Zjazd powołuje Radę i jej przewodniczącego na czteroletnią kadencję.

Każdy właściciel kancelarii podatkowej z pewnością zetknął się z przykładem konkurencji cenowej, która nie zawsze jest uczciwa i negatywnie wpływa na rynek. Profesjonalna kancelaria powinna postawić na konkurencję pozacenową, odpowiednio kształtując jednocześnie politykę cen za swoje usługi.