Im więcej wiemy na temat klientów, tym łatwiej zidentyfikować ich potrzeby i zaoferować im odpowiednie usługi. Nawet niewielka kancelaria powinna w uporządkowany sposób gromadzić i przechowywać informacje na temat klientów, które są podstawą podejmowania działań marketingowych.

Marketing musi być uwodzeniem, nie napaścią pisze David H. Maister, ekspert od zarządzania firmami usług profesjonalnych. Rzeczywiście, nachalne metody promocji, takie jak reklama czy akwizycja są w przypadku tego rodzaju usług mało skuteczne i dlatego rzadko stosowane. Zadaniem kancelarii podatkowej jest zaplanowanie i zorganizowanie takich działań, które będą zachęcały potencjalnego klienta do zainteresowania się ofertą kancelarii.

W trakcie współpracy z klientem zdarzają się sytuacje konfliktowe. Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu zaistniałego między stronami jest dialog. Szanse na dojście do porozumienia są jednak znikome, kiedy argumenty racjonalne schodzą na dalszy plan, a na pierwszy wkraczają emocje.

Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu. Musi też zapewnić przestrzeganie tajemnicy przez wszystkie osoby zatrudnione oraz uczestniczące w procesie świadczenia usług. Aby nie naruszyć tego ustawowego obowiązku, warto odpowiednio zorganizować pracę kancelarii.

Przedsiębiorcy bardzo rzadko zmieniają biura rachunkowe i kancelarie podatkowe. Jeśli nie dojdzie do rażących uchybień po stronie usługodawcy lub znaczącego pogorszenia kondycji firmy, skutkującej koniecznością cięcia kosztów przez przedsiębiorcę, szanse na zmianę kancelarii lub biura są znikome. Niechęć do takiej zmiany potwierdzają badania przeprowadzone wśród właścicieli małych i średnich firm.

Doradcy podatkowi zobowiązani są złożyć do końca lutego oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Standaryzacja czynności wykonywanych przez pracowników biura rachunkowego lub kancelarii podatkowej to jeden z podstawowych warunków wysokiej jakości obsługi, a co za tym idzie, zadowolenia klienta i sukcesu finansowego kancelarii.

Każdy, kto choć trochę interesuje się marketingiem słyszał o koncepcji 4P czyli o marketingowym miksie. Autorzy najnowszej wersji biblii marketingu - P. Kotler i K. Lane uważają, że dzisiaj 4P to za mało. Przeszedł czas na marketing holistyczny.

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego tryb uznawania praktyki zawodowej odbytej przez kandydatów na doradców podatkowych poza granicami Polski oraz maksymalny okres uznawanej praktyki zawodowej.

Uroczyste obchody rocznic lub jubileuszy (co najmniej 25 lat) istnienia kancelarii to dobra okazja do nagłośnienia informacji na jej temat, szczególnie na lokalnym rynku.

Kancelaria, której zależy na pozyskaniu nowych zleceń, musi zaistnieć tam, gdzie znajdują się jej potencjalni klienci. Warto poszukać z swoim regionie takich organizacji, firm i instytucji, z którymi można nawiązać współpracę po to, by trafić ze swoją ofertą do szerszego kręgu odbiorców.

Zmiany na rynku usług księgowych i doradczych oraz rosnące znaczenie elektronicznych form komunikacji znacząco wpłynęły na oczekiwania klientów kancelarii podatkowych. Możemy zaobserwować trzy trendy

Doradcy podatkowi zobowiązani są złożyć do końca lutego oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Jednym ze sposób na zwiększenie konkurencyjności jest koncentracja na określonym rynku i kliencie. Skupienie się na potencjalnym kliencie, którego potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić zwiększa efektywność zarządzania i działań marketingowych, a więc i szansę na odniesienie sukcesu.

To, że dwie kancelarie podatkowe mają identyczną ofertę usług nie znaczy, że się niczym nie różnią. Przeciwnie głównym wyróżnikiem jest jakość, która zależy od tego kto, w jaki sposób, gdzie i dla kogo świadczy usługi. Oto trzy wskazówki jak poprawić jakość usług.

O potrzebie stałego aktualizowania wiedzy pracowników kancelarii/biura podatkowego nie trzeba nikogo przekonywać. Aby czas spędzony na podnoszeniu kwalifikacji nie okazał się stratą czasu i pieniędzy, warto zaplanować politykę podnoszenia kwalifikacji.

Aby zapewnić sobie mocną pozycję na rynku, konieczna jest koncentracja na czterech głównych aspektach prowadzonego biznesu: usłudze, obsłudze, sprzedaży i promocji oraz organizacji.

Pozycjonowanie własnych stron internetowych to najpopularniejsza forma promocji małych i średnich firm korzysta z niej 69 proc. badanych. Na dalszych pozycjach są reklamy prasowe (28 proc) i banery w internecie (21 proc). Firmy rzadziej promują się za pośrednictwem reklamy zewnętrznej (outdoor), ulotek, mailingu, radia i telewizji.

W usługach profesjonalnych skierowanych do klienta biznesowego public relations odgrywa bardzo istotną rolę, ale nadal jest niewystarczająco doceniany. Wynika to z mocno zakorzenionych mitów i niezrozumienia istoty PR-u.

Silna presja na niskie ceny za usługi podatkowe i księgowe powoduje, że coraz trudniej jest walczyć z argumentem u konkurencji dostanę to samo, ale taniej. Dlatego trzeba się do takich rozmów dobrze przygotować.