Zasady Etyki Doradcy Podatkowego zawierają zapisy dotyczące posługiwania się tytułem zawodowym podczas wystąpień publicznych, artykułów prasowych i reklamie adresowanej do potencjalnych klientów.

Budowanie wizerunku to świadome, planowane i ciągłe komunikowanie się z otoczeniem. Odbywa się ono za pomocą różnych kanałów wiele z nich może być wykorzystanych także w małej firmie.

W natłoku codziennej pracy kwestie promocji często schodzą na dalszy plan. I choć większość właścicieli małych i średnich kancelarii deklaruje, że działania marketingowe to niezbędny warunek rozwoju biznesu, to w praktyce są one odkładane na później.

Wiceprezes jednej z czołowych amerykańskich agencji PR trafnie wskazał, dlaczego kontakt bezpośredni jest zawsze skuteczniejszy niż rozmowa przez telefon czy wysłanie wiadomości e-mail. Tylko przy bezpośrednim spotkaniu możemy uścisnąć dłoń i popatrzeć w oczy rozmówcy a to właśnie buduje trwałe relacje.

Wartość zlepka kilku liter lub znak graficzny mogą stanowić nawet 70% wartości niektórych firm. Wystarczy rzut oka i już wiemy, z kim mamy do czynienia i jakiej wartości możemy się spodziewać. Mowa o marce, niematerialnym kapitale firmy, która ma znaczenie nie tylko w sprzedaży towarów, ale także usług profesjonalnych.

Braków lub błędów w zarządzaniu kancelarią podatkową nie uda się naprawić za pomocą działań public relations. Warunkiem ich skuteczności jest zbudowanie mocnego fundamentu w postaci dobrze zorganizowanej i zarządzanej firmy.

Rosnąca konkurencja na rynku usług księgowych spowodowana między innymi zmianami deregulacyjnymi sprawiła, że wysoka jakość usług, wiedza i doświadczenie to za mało. Coraz większego znaczenia nabierają tzw. miękkie kompetencje, gotowość uczenia się nowych rzeczy i elastyczność w kontaktach z klientem.

Ruszyła kampania promocyjna Naczelnej Rady Adwokackiej pod hasłem Zapytaj adwokata. Została uruchomiona specjalna strona internetowa, komunikaty będą widoczne na billboardach i citylightach, a także w prasie, radio, telewizji i w Internecie. W sądach i kancelariach udostępnione zostaną ulotki i plakaty.

Przedstawienie najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu VAT oraz podatków dochodowych wraz z ich konsekwencjami dla interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego to cel cyklu seminariów organizowanych dla doradców podatkowych.

Wielu klientów kancelarii podatkowych trafia do nich gasząc przysłowiowy pożar, czyli będąc już w poważnych tarapatach. Tymczasem wielu doradców mówi, że nie musi występować przed sądami administracyjnymi, bo prowadzi sprawy klienta tak, by unikać sporów.

Po raz dziesiąty Dziennik Gazeta Prawna wybrał topowe firmy doradcze i doradców podatkowych. Za najlepsze firmy, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia w 2015 r., uznane zostały: PwC, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, BDO oraz HLB M2 Audyt. Za najskuteczniejszą firmę w sporach podatkowych uznano EY, a w projektach podatkowych Crido Taxand.

29 marca br. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania karnego. Nowe przepisy oznaczają rezygnację z obowiązującego od lipca 2015 r. sądowego etapu postępowania karnego opartego na zasadzie kontradyktoryjności. Zmiana ta jest ważna dla doradców podatkowych, ponieważ przepisy Kpk stosuje się odpowiednio w postępowaniu karnym skarbowym.

Nie mam czasu na zarządzanie czasem, muszę zająć się swoją pracą - tak mówią osoby pochłonięte przez wir zajęć zawodowych. Warto jednak posłuchać rady eksperta od skutecznego działania, który twierdzi, że aby osiągać cele od czasu do czasu trzeba naostrzyć piłę.

Posługując się w informacji skierowanej do klienta pojęciem zawodu zaufania publicznego warto rozwinąć ten ważny argument z katalogu korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym.

31 marca 2016 r. upływa termin dokonania na portalu mDoradca wpisu informacji o uczestnictwie w 2015 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych.

Poszerzenie oferty kancelarii podatkowej o organizację szkoleń dla klientów to skuteczny sposób na zwiększenie atrakcyjności kancelarii, a przez to zatrzymanie dotychczasowych i przyciągnięcie nowych klientów.

Większość aktywnych zawodowo doradców to dzisiaj osoby po 50 roku życia. Jednym z najistotniejszych problemów, z jakim już teraz lub w niedalekiej przyszłości będą musieli się zmierzyć, to przekazanie kancelarii.

Decydując się na powierzenie promocji kancelarii lub biura wyspecjalizowanej firmie od samego początku współpracy musimy nastawić się na aktywny udział w planowanych działaniach. Tylko właściciel lub osoba zarządzająca kancelarią lub biurem ma wiedzę, która stanie się fundamentem działań promocyjnych. Rolą firmy marketingowej lub PR-wej jest zaproponowanie narzędzi i realizacja działań, które pozwolą osiągnąć założony cel.

Przepisy Zasad Etyki Doradcy Podatkowego przewidują obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obejmuje on bezpieczny obieg, archiwizację oraz niszczenie dokumentów. Wszystko po to, by zapewnić poufność przekazywanych kancelarii danych i zapobiec przed ich ujawnieniem niepowołanym osobom lub przed niepożądanym wykorzystaniem.

Jednym z czynników warunkujących skuteczną sprzedaż usług jest umiejętność zestawienia cech usługi i korzyści wynikających z niej dla klienta.