W usługach profesjonalnych klient poszukuje trzech głównych korzyści: fachowej wiedzy, doświadczenia i efektywności. W zależności od problemu, jaki zgłasza klient stosuje się różne metody zarządzania i marketingu.

W uchwale programowej na lata 2014-2017 przyjętej przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zapisano, że Izba powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą w danym czasie ofertę ramowego ubezpieczenia OC czynności doradztwa podatkowego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest warunkiem skutecznego zaspokajania potrzeb klientów, ważnym czynnikiem mającym wpływ na dochody kancelarii i w znaczący sposób wpływa na jej renomę. Dlatego warto stworzyć spójny, wewnętrznie zintegrowany i skuteczny program doskonalenia zawodowego pracowników.

Uchwałą IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ze stycznia 2014 r. zdecydowano o powołaniu funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ta rezerwa finansowa ma być przeznaczona na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Za wart szczególnej uwagi uznał wiceminister finansów Janusz Cichoń postulat przyznania doradcom podatkowym prawa występowania przed sądami w strojach urzędowych. Za istotną uznał też propozycję uwzględnienia ich w katalogu podmiotów, wobec których sąd nie ma obowiązku stosowania pouczeń.

W przypadku jednoosobowej działalności biznesowej szczególną rolę odgrywa budowanie marki osobistej. Można to zrobić w świadomy, zaplanowany sposób, mając nad tym kontrolę lub pozwolić, aby żyła własnym życiem.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z 15 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych, Krajowa Rada Doradców podatkowych dostosowała do nowego stanu prawnego wytyczne w tej sprawie w części objętej kompetencjami samorządu.

Aby firma stała się rozpoznawalna i wyróżniała się spośród konkurencji w strategii promocyjnej powinien znaleźć się stały, powtarzalny motyw, na który składa się treść (slogan, określenie misji, prezentacja, oferty, kompetencji) i strona wizualna (logotyp i cała identyfikacja wizualna).

W najbliższy wtorek mija termin na dokonanie wpisów w panelu mDoradca i przesłanie potwierdzeń uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego do biur regionalnych organizowanych przez podmioty spoza KIDP.

Członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych wezmą udział w akcji pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Zainteresowani otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2014 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Kiedy właściciel małej kancelarii przełamie opory przed stosowaniem marketingu, musi mieć świadomość, że na efekty public relations trzeba poczekać czasem kilka miesięcy, a niekiedy nawet parę lat. Cierpliwość opłaci się pod warunkiem systematycznej i konsekwentnej realizacji zaplanowanych działań.

Trwają prace nad przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Z zakresu przedmiotowego ustawy zostały jednak wyłączone sprawy dotyczące m.in. prawa podatkowego.

Niezależnie od tego, czy reklamujemy nową czekoladę czy nowo otwartą kancelarię, najskuteczniejszym sposobem na przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta jest emocjonalny przekaz i przekonujące zaprezentowanie korzyści.

Trzyosobowe zespoły wyłonione spośród członków Komisji Egzaminacyjnej będą rozpatrywać wnioski uczelni wyższych o zawarcie umów, w oparciu o które absolwenci tych uczelni zdający egzamin na doradcę podatkowego będą przystępować tylko do części ustnej.

Już po raz dziewiąty Dziennik Gazeta Prawna wybrał najlepsze i najskuteczniejsze firmy doradcze i najlepszych doradców podatkowych. W rankingu wzięły udział 72 firmy. Punkty zostały przyznane na podstawie danych przekazanych w ankietach. Za najlepsze firmy, czyli mającymi największe osiągnięcia, uznano Deloitte, GWW, BDO oraz CMS.

Na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP (link) można znaleźć informacje na temat terminów i przebiegu akcji. Osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin skorzystają z bezpłatnych porad doradców podatkowych przy wypełnianiu zeznań rocznych, w także na temat przysługujących im ulg podatkowych.

Jeśli w ramach realizacji strategii komunikacyjnej zdecydujemy się na rozpoczęcie współpracy z mediami warto wiedzieć, które z nich pozwolą dotrzeć do naszej grupy docelowej. Ważne jest także to, które z nich są najpopularniejsze wśród naszych potencjalnych klientów.

Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca dostępne jest nowe, punktowane szkolenie e-learningowe - Najważniejsze orzecznictwo TSUE w 2014 r..

Chociaż w ustawie o doradztwie podatkowym nie ma zakazu reklamy, to doradcy nie mogą dowolnie promować swoich usług. Podobnie jak radców prawnych i adwokatów obowiązują ich ograniczenia wynikające z zasad etyki zawodowej. I choć zauważalna jest tendencja liberalizacji reguł dotyczących promocji usług świadczonych przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, ograniczenia mimo wszystko pozostają.

Sześciomiesięczna praktyka u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego nie jest jedynym sposobem na spełnienie jednego w wymogów koniecznych do uzyskania tytułu zawodowego.