Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide doradzali Tauron Polska Energia S.A., spółce dominującej Grupy TAURON - największemu dystrybutorowi energii elektrycznej w Polsce, w ustanowieniu programu obligacji hybrydowych o łącznej wartości 450 mln złotych.
Klienta w transakcji wspierał zespół: counsel Michał Śmiechowski oraz associate Przemysław Kopka, kierowany przez partnera Roberta Dulewicza. Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych zapewnili kompleksową pomoc prawną, obejmującą wsparcie przy strukturyzacji transakcji, negocjacje dokumentów transakcji oraz jednoczesne zapewnienie zgodności dokumentacji emisyjnej z wymogami agencji ratingowej nadającej obligacjom hybrydowym określony poziom tzw. equity credit.
Czytaj: Dla klienta prawnika ważna cena, ale przy dobrej jakości obsługi>>
- Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać spółce z Grupy TAURON - powiedział Robert Dulewicz, partner kierujący Departamentem Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide. Dodał, że jest to jedna z niewielu emisji hybrydowych obligacji korporacyjnych na polskim rynku. - Tego rodzaje emisje wymagają zarówno doradztwa czysto prawnego, jak i współpracy przy implementacji określonych wcześniej wymogów metodologicznych agencji ratingowych w celu zapewnienia, że obligacje hybrydowe kwalifikują się do przyznania określonego poziomu tzw. equity credit - dodał Dulewicz.
Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze Gide od wielu lat są jednymi z wiodących ekspertów w obszarze DCM na polskim rynku. Zespół doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.
W ostatnim czasie Departament Rynków Kapitałowych dołączył do grona rekomendowanych przez międzynarodowy ranking prawniczy Chambers Global 2021, w którym rekomendacje indywidualne zdobyli Robert Dulewicz - Band 1, i Michał Śmiechowski - Band 4.
[-LINKI SIP LEX-]
