DLA Piper doradcą banków inwestycyjnych w IPO platformy Shoper

Kancelaria DLA Piper doradzała bankom inwestycyjnym (Biuro Maklerskie PKO BP, mBank oraz WOOD & Co.) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Shoper S.A. („Shoper”). Chodzi o właściciela najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności. Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 9 lipca 2021 r.

Akcje za 363 mln zł

Oferta akcji Shoper, w której akcjonariusze spółki sprzedali akcje za 363 mln zł, cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem, skutkiem czego była m.in. redukcja zapisów od inwestorów indywidualnych na poziomie 92,5 proc.

Oferta Shoper objęła 7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną obejmującą ok. 9 proc. oferowanych akcji).

W skład zespołu DLA Piper obsługującego transakcje wchodzili: Jakub Domalik-Plakwicz (Partner), Mateusz Zaleński (Counsel), Adam Marszałek (Senior Associate) oraz Michał Kuratowski (Associate) z praktyki prawa rynków kapitałowych warszawskiego biura Kancelarii. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.