Kancelaria Dentons doradzała Globe Trade Centre (GTC) przy pierwszej emisji niezabezpieczonych zielonych obligacji o wartości 500 milionów euro. Termin wykupu obligacji przypada na 23 czerwca 2026 r. Wysokość odsetek jest stała i wynosi 2,25 proc. w skali roku.
Spółka wystąpiła z wnioskiem o notowanie obligacji na giełdzie Euronext Dublin. GTC to deweloper i inwestor w sektorze nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, koncentrujący się na rynku polskim oraz stolicach innych krajów regionu – Belgradzie, Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii i Zagrzebiu. Akcje GTC są notowane na parkietach w Warszawie i Johannesburgu. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z obligacji w celu refinansowania istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework.
Czytaj: W dobie koronawirusa kancelarie zaciskają pasa i szukają sposobów na działalność>>
- Z perspektywy spółki była to bardzo udana emisja, ciesząca się dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo wzmożonej aktywności na rynku długu. Emisja zielonych obligacji podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, o czym świadczy fakt, że 84 proc. naszych aktywów posiada certyfikat ekologiczny. Dziękujemy kancelarii Dentons za profesjonalizm i wsparcie - skomentował Ariel Ferstman, CFO oraz członek zarządu GTC.
Przy transakcji doradzał międzynarodowy zespół prawników Dentons z Warszawy, Londynu, Dublina, Luksemburga i Budapesztu.
Na czele zespołu warszawskiego biura kancelarii stał Jakub Celiński, partner kierujący Zespołem Rynków Kapitałowych w Europie. Za polskie aspekty podatkowe transakcji odpowiadali Cezary Przygodzki, partner kierujący Zespołem Doradztwa Podatkowego, oraz counsel Marcin Czajkowski. Kluczowi członkowie zespołu to partner Nick Hayday, senior associate Moeen Qayum (Londyn), John Kearns (Dublin), partnerzy Namik Ramić i Stéphane Hadet, counsel Olivier Lesage oraz associate Jeff Nitschaeff (Luksemburg), a także István Réczicza (Budapeszt).
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów LEX jest zależny od posiadanych licencji.
