BlackRock wprowadził jednostki funduszu BGF Global Equity Income Fund denominowane w złotych. Krok ten ma związek ze zmiennością panującą na rynkach walutowych, która dla polskich inwestorów chcących inwestować za granicą stanowi zasadniczą barierę. Dzięki inwestycji w fundusz inwestor może uzyskać ekspozycję na światowe rynki akcji przy jednoczesnej próbie zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, wynikającym z przeliczenia wartości aktywów netto funduszu (określonej w USD) na walutę danej klasy jednostek.
Fundusz BGF Global Equity Income Fund inwestuje swoje aktywa w akcje zdrowych fundamentalnie, ustabilizowanych finansowo spółek, dysponujących długofalowym modelem biznesowym, a także ponadprzeciętną stopą dywidendy i stopą wzrostu dywidendy. Strumień połączonych dywidend trafia w ten sposób do inwestorów. Poza poszukiwaniem dochodu fundusz liczy także na to, że w dłuższym okresie wartość uważnie dobranych do portfela akcji będzie rosnąć.
– Rentowność tradycyjnych instrumentów o stałym dochodzie jest na historycznym minimum. Inwestorzy mają coraz większe trudności ze znalezieniem tradycyjnych inwestycji o istotnej stopie zwrotu. Uważamy, że w tej sytuacji portfel globalnych akcji zdrowych spółek jest dla inwestorów poszukujących stałego dochodu ciekawym wyborem – uważa Joanna Stec-Gamracy, szefowa BlackRock na Polskę.
– Poza tym akcje przynoszące dochód są ważną częścią portfela w czasie bessy – dodaje. – W czasie tak zwanej straconej dekady lat 2000-2009, w której na całym świecie ceny akcji spadały, łączna stopa zwrotu indeksu MSCI All Country World Index wyniosła -12,35%. Po uwzględnieniu reinwestycji dywidend stopa zwrotu za ten okres wynosi już +9,26%, co świadczy o tym, jak cennym są czynnikiem, nawet w trudnej sytuacji rynkowej.
Fundusz BGF Global Equity Income Fund zbudowany jest na elastycznym podejściu do tworzenia zdywersyfikowanego portfela akcji emitentów z różnych sektorów, branż i krajów. Zarządzający portfelem Richard Turnill i Stuart Reeve zwykle inwestują w 50 do 70 spółek o korzystnej polityce dywidendowej. Dobór spółek, które w przeszłości były dla inwestorów źródłem atrakcyjnych w porównaniu z benchmarkiem stóp zwrotu przy niższym ryzyku i rosnącym dochodzie, polega na połączeniu analizy fundamentalnej typu bottom-up i analizy makroekonomicznej. Polityka inwestycyjna zakładająca globalny zasięg portfela umożliwia funduszowi korzystanie z licznych możliwości czerpania dywidend z różnych części świata, natomiast aktywne zarządzanie portfelem gwarantuje uwzględnienie konkretnych ryzyk dotyczących każdego z rynków.
Fundusz BGF Global Equity Income Fund inwestuje swoje aktywa w akcje zdrowych fundamentalnie, ustabilizowanych finansowo spółek, dysponujących długofalowym modelem biznesowym, a także ponadprzeciętną stopą dywidendy i stopą wzrostu dywidendy. Strumień połączonych dywidend trafia w ten sposób do inwestorów. Poza poszukiwaniem dochodu fundusz liczy także na to, że w dłuższym okresie wartość uważnie dobranych do portfela akcji będzie rosnąć.
– Rentowność tradycyjnych instrumentów o stałym dochodzie jest na historycznym minimum. Inwestorzy mają coraz większe trudności ze znalezieniem tradycyjnych inwestycji o istotnej stopie zwrotu. Uważamy, że w tej sytuacji portfel globalnych akcji zdrowych spółek jest dla inwestorów poszukujących stałego dochodu ciekawym wyborem – uważa Joanna Stec-Gamracy, szefowa BlackRock na Polskę.
– Poza tym akcje przynoszące dochód są ważną częścią portfela w czasie bessy – dodaje. – W czasie tak zwanej straconej dekady lat 2000-2009, w której na całym świecie ceny akcji spadały, łączna stopa zwrotu indeksu MSCI All Country World Index wyniosła -12,35%. Po uwzględnieniu reinwestycji dywidend stopa zwrotu za ten okres wynosi już +9,26%, co świadczy o tym, jak cennym są czynnikiem, nawet w trudnej sytuacji rynkowej.
Fundusz BGF Global Equity Income Fund zbudowany jest na elastycznym podejściu do tworzenia zdywersyfikowanego portfela akcji emitentów z różnych sektorów, branż i krajów. Zarządzający portfelem Richard Turnill i Stuart Reeve zwykle inwestują w 50 do 70 spółek o korzystnej polityce dywidendowej. Dobór spółek, które w przeszłości były dla inwestorów źródłem atrakcyjnych w porównaniu z benchmarkiem stóp zwrotu przy niższym ryzyku i rosnącym dochodzie, polega na połączeniu analizy fundamentalnej typu bottom-up i analizy makroekonomicznej. Polityka inwestycyjna zakładająca globalny zasięg portfela umożliwia funduszowi korzystanie z licznych możliwości czerpania dywidend z różnych części świata, natomiast aktywne zarządzanie portfelem gwarantuje uwzględnienie konkretnych ryzyk dotyczących każdego z rynków.