Jak podkreśla kancelaria, to pierwsza duża oferta publiczna tego rodzaju złożona w Czechach od ponad roku
Kancelaria Baker & McKenzie działała w charakterze wyłącznego doradcy prawnego na rzecz następujących podmiotów: Erste Bank AG, Bank Zachodni WBK SA, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Grupy Kofola w związku z restrukturyzacją, ofertą publiczną i następnie dopuszczeniem do obrotu giełdowego akcji Kofola – popularnego czeskiego producenta napojów.
Akcje nowej spółki dominującej Grupy Kofola ČeskoSlovensko są notowane zarówno na praskiej jak i na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
I informacji kancelarii wynika, ze zlecenie obejmowało także doradztwo w związku z częściową sprzedażą akcji Kofola przez jednego z akcjonariuszy większościowych – CED Group S.a.r.l. (spółkę kontrolowaną przez Polish Enterprise Fund VI, z polecenia Enterprise Investors, spółki typu private equity zarządzającej jednym z największych funduszy w Polsce, a także jednym z większych w Europie Środkowo-Wschodniej).
Była to pierwsza duża transakcja związana z czeskim rynkiem kapitałowym typu equity od ponad roku. Pierwsza oferta publiczna została złożona po wewnętrznej reorganizacji struktury Grupy Kofola polegającej na przeniesieniu siedziby spółki dominującej Grupy z Polski do Czech.
W ramach oferty uzyskano 765 mln CZK (31 mln USD), a wartość giełdowa Kofola przekroczyła kwotę 11 mld CZK (około 450 mln USD).
Zespołem Baker & McKenzie, który  doradzał Kofola i konsorcjum banków kierowanemu przez Erste Group Bank AG, kierowali  Libor Basl, partner z biura praskiego i Jakub Celiński, partner z biura warszawskiego. Mieli oni wsparcie ze strony kilku innych partnerów i współpracowników – associates, w tym szczególności, ze strony Davida Reitermana i Michala Simčiny z biura praskiego, oraz Piotra Kowalika i Rafała Rzeszotarskiego z biura warszawskiego.
Jak informuje kancelaria, zespół doradzał we wszystkich aspektach transakcji, obejmujących opracowanie struktury transakcji, badanie due diligence, prowadzenie negocjacji zarówno z czeskimi jak i polskimi organami władzy, przygotowanie dwóch prospektów, a także utworzenie spółki dominującej grupy i wprowadzenie do obrotu jej akcji na giełdach papierów wartościowych w Pradze i Warszawie.
- Transakcja o takim znaczeniu i stopniu złożoności nie często ma miejsce w Czechach, a my cieszymy się bardzo, że jesteśmy współtwórcami tego sukcesu. Dzięki akcjom Kofola, które znajdują się powszechnie w obiegu na praskiej giełdzie papierów wartościowych, ustanowiony został precedens na czeskim rynku kapitałowym, polegający na rozbudzeniu zainteresowania przejściem do 'statusu publicznego' od innych odnoszących sukcesy - lecz obecnie niepublicznych spółek czeskich. Pomyślna realizacja transakcji świadczy także o oddaniu, zaangażowaniu, profesjonalizmie i wsparciu udzielonym przez Narodowy Bank Czech, Giełdę Papierów Wartościowych w Pradze oraz Centralnego Depozytariusza – powiedział i Libor Basl.
Natomiast Jakub Celiński dodał: ęTransakcja dotycząca pierwszej oferty publicznej Kofola i częściowa sprzedaż akcji spółki portfelowej zarządzanej przez Enterprise Investors ma także duże znaczenie dlarynku polskiego. Była to czwarta co do wielkości oferta publiczna w Polsce w tym roku pod względem wartości, i druga pod względem wielkości złożona przez emitenta zagranicznego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat jest naturalnym wyborem dla emitentów z regionu szukających środków na rynku kapitałowym. Pomimo zmian w OFE dobre spółki z interesującym equity story mogą liczyć na uplasowanie akcji na rynku."

Baker & McKenzie informuje także, że doradzał także w związku z pierwszą ofertą publiczną niemieckiego producenta części samochodowych Uniwheels w Warszawie, mianowicie, Firma doradzała emitentom w związku z dwiema największymi w Polsce transgranicznymi pierwszymi ofertami publicznymi w tym roku.
Grupa Kofola zajmuje pierwszą pozycję na rynku jako producent napojów bezalkoholowych i jest jednym z wiodących producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa zwiększyła obroty o 15,1% do kwoty 5,525 mld CZK.