Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą przy dużej inwestycji na rynku kosmeceutyków
Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz właścicieli spółki ITP S.A. w związku z inwestycją funduszu Abris Capital Partners w znaczący pakiet akcji tej spółki.
Spółka ITP S.A. będąca jednym z wiodących polskich producentów wypełniaczy tkankowych i kosmeceutyków została założona w Polsce w 2006 roku m.in. przez Gabriela Drigo i Dominika Śliwowskiego. Początkowo spółka działała jako dystrybutor biomedyczny, by z czasem stworzyć własny dział badań i rozwoju oraz zacząć produkcję własnych marek kosmeceutyków (Neauvia) i opracować własne technologie z zakresu zabobiegania starzeniu się skóry (Zaffiro). Aktualnie poza produkcją wypełniaczy tkankowych i kosmeceutyków spółka jest dystrybutorem urządzeń medycznych do klinik medycyny estetycznej oraz sprzętu sportowego do klubów fitness i SPA w Europie i na świecie. Firma posiada pięć spółek zależnych: we Włoszech, Niemczech, Polsce i Szwajcarii.
Podpisana umowa jest czwartą inwestycją III funduszu Abris CEE Mid Market Fund, który został finalnie zebrany w 2018 roku. Abris Capital jest inwestorem private equity koncentrującym się na inwestycjach kapitałowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusz powstał w 2007 roku, aby prowadzić inwestycje wielkości 20 – 60 milionów euro w spółki na etapie wzrostu w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zespół doradzający przy transakcji pracował w składzie: Michał Karwacki (partner, szef praktyki PE & VC), Ewa Szlachetka (partner, szef praktyki M&A i rynków kapitałowych), Anna Derdak (counsel, szef praktyki podatkowej), Renata Patoka (counsel w zespole M&A), Natalia Burchardt (senior associate w zespole M&A, Marek Tołcz (associate w zespole M&A) oraz Zofia Piekarczyk (associate w zespole Life Sciences & Consumer Product Compliance).
