Jak infoprmuje kancelaria, 19 listopada 2014 r. Bank wyemitował trzyletnie niezabezpieczone oraz niepodporządkowane obligacje korporacyjne dla inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej, niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a następnie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot w ramach rynku Catalyst. Obligacje zadebiutowały na rynku 15 stycznia 2015 r.
Emisja serii A obligacji jest pierwszym etapem programu emisji obligacji korporacyjnych Raiffeisen Polbank. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu to 2 mld zł.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Banku, w tym w zakresie ustanowienia programu emisji obligacji, a także przeprowadzenia oferty publicznej, dematerializacji oraz wprowadzenia obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu. Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Ireneusz Matusielański wspierany przez prawników Adama Puchalskiego, Dawida Van Kędzierskiego oraz Magdalenę Bachledę-Księdzularz.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach oferty objął 15% obligacji o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł.
Raiffeisen Bank Polska S.A. występujący w obrocie pod nazwą Raiffeisen Polbank jest obecny na polskim rynku od 1991 r. W 2012 r. nastąpiło połączenie Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A.  Prawnicy warszawskiego biura Greenberg Traurig doradzali w transakcji nabycia przez Raiffeisen Bank International AG 70% udziałów w Polbank EFG za blisko 500 mln euro oraz przy połączeniu Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A.

ID produktu: 40430506 Rok wydania: 2014
Autor: Joanna Szlęzak-Matusewicz,Paweł Felis
Tytuł: Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne>>>