Greenberg Traurig doradzał przy negocjacjach z wierzycielami Empik Media & Fashion

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Penta Investments Limited, jednemu z głównych akcjonariuszy Empik Media Fashion (EMF), w zakończonym 24 listopada procesie zmiany warunków zadłużenia, skutkujących m.in. przedłużeniem terminu finansowania dla EMF.

Szacowana wartość transakcji wyniosła 1,2 miliarda złotych.
Jak informuje kancelaria, na kluczowe etapy procesu, przy którym doradzał Greenberg Traurig składało się:
1. Spłata przez EMF zadłużenia ze wszystkich swoich obligacji transzy 6/2010, o łącznej wartości nominalnej 249,5 mln złotych za pomocą środków pozyskanych z:
a) emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w złotych, serii 2/2014, 3/2014 oraz 4/2014 o łącznej wartości nominalnej 128,8 mln złotych oraz
b) emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych w euro, serii SH/2014 o łącznej wartości nominalnej 37.960.000 euro.
2. Udzielenie na rzecz EMF przez podmioty powiązane z głównymi akcjonariuszami tej spółki – Penta Investments Limited i Eastbridge s.à.r.l. – niezabezpieczonej pożyczki w kwocie stanowiącej w euro równowartość 100 mln złotych z przeznaczeniem na częściową spłatę dotychczasowego zadłużenia EMF oraz poprawę płynności finansowej.
3. Zawarcie pomiędzy EMF, wybranymi spółkami zależnymi EMF, instytucjami finansowymi oraz podmiotami powiązanymi z Penta Investments Limited i Eastbridge s.à.r.l. umowy zmieniającej niektóre warunki udzielonych kredytów oraz umowy pomiędzy wierzycielami, określającej m.in. kolejność zaspokojenia poszczególnych grup wierzycieli.
Ze strony Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak, wraz z Partnerami: Andrzejem Wysokińskim, Rafałem Sieńskim i Aleksandrem Janiszewskim oraz prawnikami: Pauliną Kimlą – Kaczorowską i Magdaleną Bachledą - Księdzularz.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to ponad 60 prawników.