Greenberg Traurig doradzał przy budowaniu księgi popytu na nowe akcje Alior Banku

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Barclays Bank PLC, Domowi Maklerskiemu BZ WBK, Renaissance Capital oraz Société Générale w związku z ofertą nowej emisji 6,36 mln akcji Alior Bank SA.

Jak informuje kancelaria, oferta, ogłoszona i ukończona 5 grudnia 2013 r., została przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na nowe akcje wśród polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Wartość oferty to 464,2 mln PLN (ok. 110 mln EUR).
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcje prowadził partner Federico Salinas oraz lokalny partner Paweł Piotrowski; partnerzy londyńskiego biura Greenberg Traurig Andrew Caunt i James Mountain doradzali przy transakcji w zakresie prawa angielskiego.
Greenberg Traurig doradzał menedżerom oferty we wszystkich aspektach związanych z wypracowaniem jej struktury oraz wykonania, obejmujących między innymi negocjowanie umów zawieranych na potrzeby transakcji i doradzanie w kwestiach regulacyjnych.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. W Stanach Zjednoczonych.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Międzynarodowa Kancelaria Roku 2013 w Polsce. Warszawskie biuro to ponad 60 prawników.