Pozyskane finansowanie ma posłużyć realizacji w latach 2017-2019 programu inwestycyjnego obejmującego modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, o łącznej szacowanej wartości około 814 mln EUR.
Planowana emisja obligacji przez Energa-Operator SA jest formą przekazania przez Energa SA do Energa-Operator SA finansowania pozyskanego przez Energa SA od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z objęciem przez EBI, w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, obligacji hybrydowych wyemitowanych przez Energa SA w dniu 12 września 2017 r. na podstawie umowy subskrypcyjnej i umowy projektowej z dnia 4 września 2017 r.
Kancelaria zapewniła kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji. W ramach zlecenia przygotowaliśmy projekty pełnej dokumentacji emisyjnej, w tym umowy subskrypcji, propozycji nabycia oraz warunków emisji obligacji dla dwóch planowanych transz. Praca nad dokumentacją została zakończona w grudniu 2017 r.
Kluczowymi prawnikami kancelarii Bird & Bird zaangażowanymi w projekt byli: Katarzyna Piechocka, counsel, Maciej Georg, szef Zespołu Transakcji Finansowania oraz Anna Fujak, junior associate, którzy pracowali pod nadzorem Sławomira Szepietowskiego, partnera zarządzającego.
Prawo energetyczne. Komentarz >>
- Była to pierwsza transakcja tego typu, przy której doradzaliśmy na rzecz Energa. Wierzymy, że to dopiero początek owocnej współpracy z jedną z największych krajowych spółek energetycznych. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie pracować dla spółek z Grupy Energa przy kolejnych projektach." – powiedział Sławomir Szepietowski.
- Współpraca z kancelarią Bird & Bird układała się bardzo pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni z jakości oraz terminowości świadczonych usług. Realizacja projektu w dość niestandardowej i unikalnej strukturze finansowania, która przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń potwierdziła wysokie kwalifikacje merytoryczne kancelarii" – powiedział Jarosław Goncerz, kierownik Wydziału Skarbu Energa SA.