Baker & McKenzie doradcą przy sprzedaży akcji CCC za 500 mln zł

Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. doradzała przy sprzedaży ponad 3 mln akcji firmy obuwniczej CCC wartych ponad 500 mln złotych.

Jak poinformowano, w transakcji tej Dariusz Miłek, główny udziałowiec i prezes polkowickiego CCC – poprzez w całości kontrolowaną przez siebie spółkę Ultro S.A. – wystawił na sprzedaż ponad 3 mln akcji po 170 zł za sztukę. Odbyło się to w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Pakiet ten stanowił 7,84 proc. kapitału CCC i dawał 6,67 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.
– Wartość sprzedawanych akcji to ponad 500 mln złotych. Była to jedna z największych transakcji na polskim rynku kapitałowym w tym roku – mówi Jakub Celiński, partner w Baker & McKenzie.
Ze strony kancelarii projekt koordynował Ryszard Manteuffel, associate. UBS Limited oraz WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce pełniły rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu (Joint Global Coordinators and Bookrunners).
Do zamknięcia transakcji Dariusz Miłek posiadał 13,36 mln walorów CCC, które stanowiły 34,79 proc. kapitału i 40,20 proc. głosów. Giełdowy CCC to potentat na rynku obuwniczym. Według najnowszych danych, w maju wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, a narastająco za pięć miesięcy urosła do 0,85 mld zł. Na koniec marca 2015 roku sieć sklepów należących do grupy CCC liczyła 729 placówek, w tym 674 własnych i 55 franczyzowych.