Baker i Clifford obsłużyły miliardową transakcję

Spółka Polkomtel przygotowała rekordowy program emisji euroobligacji na łączną kwotę 1 miliarda złotych. Doradcą prawnym Polkomtela przy transakcji jest kancelaria Baker & McKenzie. Bankom doradza Clifford Chance.

Na początku września nastąpiła emisja pierwszej transzy obligacji, której wartość wyniosła 1 mld zł. Obligacje pierwszej transzy w najbliższych dniach zadebiutują w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Będzie to kamień milowy w rozwoju tego rynku obligacji. Program emisji euroobligacji przygotowany przez Polkomtel S.A. jest jednym z największych w historii programów uruchamianych przez polską spółkę. Środki uzyskane ze sprzedaży poszczególnych transzy obligacji zostaną przeznaczone na ogólne cele rozwojowe spółki. Jest to zarazem pierwszy w historii spółki prospekt emisyjny Polkomtel S.A. udostępniony do wiadomości publicznej.

Doradcą Polkomtela w zakresie prawa polskiego, szwedzkiego i angielskiego jest kancelaria prawna Baker & McKenzie. Do obsługi klienta w zakresie prawodawstwa polskiego dedykowany był zespół warszawskiego biura kancelarii Baker & McKenzie zajmującego się papierami wartościowymi, kierowany przez Jakuba Celińskiego i Konrada Konarskiego. - Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako doradcy przy tak dużym i skomplikowanym programie. To jeden z największych w historii polskich programów emisji euroobligacji, pierwszy, w ramach którego dokonano emisji obligacji skierowanej do polskich inwestorów instytucjonalnych i notowanej na rynku Catalyst. Tym większa jest nasza satysfakcja z pomyślnego zakończenia transakcji. Wierzymy, że kolejne emitowane w ramach programu obligacje będą się cieszyły dużym zainteresowaniem inwestorów - powiedział Jakub Celiński, partner kancelarii Baker & McKenzie, który nadzorował pracę zespołu pracującego przy transakcji. Bankami, które obsługują transakcję, są BNP Paribas oraz Unicredit, agentem emisji obligacji pierwszej transzy jest Bank Pekao S.A., a w zakresie prawa polskiego i angielskiego bankom doradza kancelaria prawna Clifford Chance. Zespoły doradców pracowały nad projektem programu euro-obligacji przez ponad rok.