Większość funduszy inwestycyjnych na plusie w marcu
Blisko 80 proc. funduszy inwestycyjnych zanotowało w marcu wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Było to spowodowane m.in. poprawą sytuacji na warszawskiej giełdzie i dobrą sytuacją na rynku długu poinformowały w raporcie Analizy Online. Jednocześnie Analizy Online podały, że w marcu br. Otwarte Fundusze Emerytalne wypracowały dla swoich klientw średnio 2,5 proc. zysku. Miesiąc wcześniej straciły średnio 3,8 proc.
„Korzystne tendencje panujące na rynku finansowym sprawiły, iż blisko 80 proc. funduszy zanotowało wzrost wartości jednostki uczestnictwa" - napisano w raporcie. „Jednostki i certyfikaty inwestycyjne aż co dziesiątego funduszu zyskały w minionym miesiącu na wartości co najmniej 10 proc." - dodano.
Najlepsze wyniki inwestycyjne zanotowały fundusze inwestujące w akcje.
„Wszystkie fundusze akcji polskich, po raz pierwszy od piętnastu miesięcy, zakończyły miesiąc z dodatnimi wynikami. Fundusze akcji małych i średnich spółek zyskały średnio 11,4 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalne 10,4 proc." - napisano.
Z najlepszym wynikiem zakończył miesiąc fundusz Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), którego jednostka zyskała aż 22,5 proc., czyli 2 razy tyle co indeks WIG.
Najsłabiej wśród funduszy akcyjnych w marcu zachował się CU Nowoczesnych Technologii, który zyskał 3,5 proc. Wśród najsłabszych w minionym miesiącu funduszy segmentu akcji polskich znalazły się wszystkie produkty oferowane przez ING TFI.
Również większość z funduszy inwestujących w akcje zagraniczne zanotowało w marcu dodatni wynik.
„Na grubo ponad 100 funduszy akcji zagranicznych, zdecydowana większość wypracowała w marcu zyski, w tym ponad 20 osiągnęło wyniki dwucyfrowe" - napisano.
Średni zysk funduszy inwestujących w krajowe instrumenty dłużne wyniósł w lutym 0,2 proc. Najlepszy fundusz Idea Obligacji Skarbowych FIO 2,2 proc..
Najwięcej na wartości straciła jednostka funduszu DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO (-3,3 proc.), który w marcu zrealizował stratę na dwóch obligacjach ustrukturyzowanych.
Analizy Online podały również, że w marcu br. Otwarte Fundusze Emerytalne wypracowały dla swoich klientów średnio 2,5 proc. zysku. Miesiąc wcześniej straciły średnio 3,8 proc.
Jako przyczynę poprawy sytuacji finansowej OFE, autorzy raportu podają, że w marcu, po raz pierwszy od października 2007 r., wzrosły wszystkie indeksy giełdowe.
Indeks szerokiego rynku WIG, w odniesieniu do zamknięcia sesji z ostatniego dnia lutego, był wyższy o 10,8 proc., a WIG20 zakończył marzec wzrostem na poziomie 10,2 proc.
Spółka Analizy Online wskazuje też na marcowy wzrost cen akcji, który był pochodną niektórych wskaźników gospodarczych. Przytacza dane GUS, o tempie wzrostu PKB w IV kwartale 2008 r. wynoszącym 2,9 proc., co było zgodne z oczekiwaniami analityków.
Z raportu wynika też, że wzrostom na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji, spowodowany spadkiem inflacji i oczekiwaniem na obniżkę stóp procentowych.
Największy wzrost, jak podaje spółka Analizy Online, zanotowała jednostka rozrachunkowa OFE Polsat. W marcu, w stosunku do lutego jej wartość wzrosła o 4,7 proc.
Każdy posiadacz indywidualnego konta w OFE ma odpowiednią ilość jednostek rozrachunkowych, których aktualna wartość jest zmienna i zależy od zysków lub strat funduszu, zaś suma wartości jednostek rozrachunkowych stanowi kwotę zebraną na indywidualnym koncie emerytalnym.
Według rankingu Analizy Online, drugie miejsce pod względem zyskowności zajął w marcu fundusz AIG OFE (wartość rozrachunkowej jednostki wzrosła w nim o 2,8 proc.). Trzecie miejsce przypadło Generali OFE i ING OFE (w obydwu wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 2,7 proc.)
Najsłabiej wypadł natomiast Allianz Polska OFE, który w marcu wypracował dla swoich klientów zysk na poziomie 1,8 proc. Niewiele lepsze były w marcu AXA OFE i Commercial Union OFE (w obydwu zysk wyniósł 2,1 proc.).
Natomiast w długoterminowym rankingu Analizy Online, liderami zostały AXA OFE i Allianz OFE, które otrzymały najwyższą, przyznawaną w tym rankingu notę 5a.
Najlepsze wyniki inwestycyjne zanotowały fundusze inwestujące w akcje.
„Wszystkie fundusze akcji polskich, po raz pierwszy od piętnastu miesięcy, zakończyły miesiąc z dodatnimi wynikami. Fundusze akcji małych i średnich spółek zyskały średnio 11,4 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalne 10,4 proc." - napisano.
Z najlepszym wynikiem zakończył miesiąc fundusz Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), którego jednostka zyskała aż 22,5 proc., czyli 2 razy tyle co indeks WIG.
Najsłabiej wśród funduszy akcyjnych w marcu zachował się CU Nowoczesnych Technologii, który zyskał 3,5 proc. Wśród najsłabszych w minionym miesiącu funduszy segmentu akcji polskich znalazły się wszystkie produkty oferowane przez ING TFI.
Również większość z funduszy inwestujących w akcje zagraniczne zanotowało w marcu dodatni wynik.
„Na grubo ponad 100 funduszy akcji zagranicznych, zdecydowana większość wypracowała w marcu zyski, w tym ponad 20 osiągnęło wyniki dwucyfrowe" - napisano.
Średni zysk funduszy inwestujących w krajowe instrumenty dłużne wyniósł w lutym 0,2 proc. Najlepszy fundusz Idea Obligacji Skarbowych FIO 2,2 proc..
Najwięcej na wartości straciła jednostka funduszu DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO (-3,3 proc.), który w marcu zrealizował stratę na dwóch obligacjach ustrukturyzowanych.
Analizy Online podały również, że w marcu br. Otwarte Fundusze Emerytalne wypracowały dla swoich klientów średnio 2,5 proc. zysku. Miesiąc wcześniej straciły średnio 3,8 proc.
Jako przyczynę poprawy sytuacji finansowej OFE, autorzy raportu podają, że w marcu, po raz pierwszy od października 2007 r., wzrosły wszystkie indeksy giełdowe.
Indeks szerokiego rynku WIG, w odniesieniu do zamknięcia sesji z ostatniego dnia lutego, był wyższy o 10,8 proc., a WIG20 zakończył marzec wzrostem na poziomie 10,2 proc.
Spółka Analizy Online wskazuje też na marcowy wzrost cen akcji, który był pochodną niektórych wskaźników gospodarczych. Przytacza dane GUS, o tempie wzrostu PKB w IV kwartale 2008 r. wynoszącym 2,9 proc., co było zgodne z oczekiwaniami analityków.
Z raportu wynika też, że wzrostom na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji, spowodowany spadkiem inflacji i oczekiwaniem na obniżkę stóp procentowych.
Największy wzrost, jak podaje spółka Analizy Online, zanotowała jednostka rozrachunkowa OFE Polsat. W marcu, w stosunku do lutego jej wartość wzrosła o 4,7 proc.
Każdy posiadacz indywidualnego konta w OFE ma odpowiednią ilość jednostek rozrachunkowych, których aktualna wartość jest zmienna i zależy od zysków lub strat funduszu, zaś suma wartości jednostek rozrachunkowych stanowi kwotę zebraną na indywidualnym koncie emerytalnym.
Według rankingu Analizy Online, drugie miejsce pod względem zyskowności zajął w marcu fundusz AIG OFE (wartość rozrachunkowej jednostki wzrosła w nim o 2,8 proc.). Trzecie miejsce przypadło Generali OFE i ING OFE (w obydwu wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 2,7 proc.)
Najsłabiej wypadł natomiast Allianz Polska OFE, który w marcu wypracował dla swoich klientów zysk na poziomie 1,8 proc. Niewiele lepsze były w marcu AXA OFE i Commercial Union OFE (w obydwu zysk wyniósł 2,1 proc.).
Natomiast w długoterminowym rankingu Analizy Online, liderami zostały AXA OFE i Allianz OFE, które otrzymały najwyższą, przyznawaną w tym rankingu notę 5a.
Autor:
