Wierzbowski Eversheds doradzał AmRest przy transakcji z funduszem Warburg Pincus

Kancelaria Wierzbowski Eversheds doradzała AmRest Holdings SE przy transakcji z funduszem Warburg Pincus, która została przeprowadzona w strukturze PIPE (Private Investment in Public Equity).

W toku transakcji AmRest wyemitował w ramach kapitału docelowego akcje o wartości 307,2 mln zł, które zostały objęte przez Warburg Pincus. W wyniku tego działania Warburg Pincus osiągnął poziom 24,99% głosów na walnym zgromadzeniu AmRestu. Jednocześnie fundusz będzie miał możliwość zapisu na dodatkowe akcje Spółki. Umożliwi to zwiększenie udziałów do poziomu nieprzekraczającego 33% zwiększonego kapitału zakładowego w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji nowowyemitowanych akcji.

Pozyskane fundusze umożliwią spółce AmRest wsparcie dalszej ekspansji biznesu i sfinansowanie przyspieszonego wzrostu po roku 2010.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds doradzała AmRestowi w trakcie prowadzonych negocjacji, realizacji podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji oraz w zakresie dopuszczenia akcji do obrotu na GPW (w szczególności w zakresie prac nad prospektem emisyjnym).

Ze strony kancelarii prace prowadził adwokat dr Krzysztof Haładyj wspólnie z prawnikami Małgorzatą Bakułą, Agnieszką Drożdż, Agatą Jankowską-Galińską i Magdaleną Jarosz.