Greenberg Traurig doradcą Banku Pocztowego przy emisji obligacji
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Bankowi Pocztowemu przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości do 1 mld zł.
Jak informuje kancelaria, 8 czerwca br. nastąpiła emisja pierwszej transzy obligacji podporządkowanych o wartości 50 mln zł. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.
Greenberg Traurig świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Banku Pocztowego, które obejmują między innymi doradztwo w toku sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, strukturyzowanie programu emisji obligacji oraz wprowadzenia pierwszej transzy obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jak również w procesie uzyskiwania zgód nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego związanych z transakcją.
- Cieszymy się, że mogliśmy pracować nad tak ciekawą ofertą publiczną z powodzeniem przeprowadzoną przez naszego klienta – powiedział Rafał Sieński, partner z warszawskiego biura Greenberg Traurig, nadzorujący prace nad transakcją. - Jest to pierwszy przypadek sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego zarówno obligacje podporządkowane, jak i senioralne. Dotychczas w praktyce sporządzano oddzielne prospekty na te dwa rodzaje obligacji – dodał Dawid Van Kędzierski (associate), członek zespołu transakcyjnego zaangażowanego w prace nad emisją obligacji w ramach programu.
W skład zespołu transakcyjnego weszli partnerzy Rafał Sieński oraz Ireneusz Matusielański, którzy byli odpowiedzialni za koordynację prac nad transakcją, wspomagani przez dra Adama Puchalskiego (associate) oraz Dawida Van Kędzierskiego. Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (senior associate).
