Emisja i wycena obligacji w USD

Banki Citi, Goldman Sachs International oraz The Royal Bank of Scotland otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 10-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w dolarach amerykańskich o wartości nominalnej 1 mld USD.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów obligację o terminie zapadalności 21 kwietnia 2021 r. wyceniono na 170 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,277 proc. Kupon ustalono na 5,125 proc. Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z USA (54 proc.), Europy (30 proc.), Azji (11 proc.) i Polski (5 proc.). Bardzo duży udział w emisji był podmiotów zarządzających aktywami (56 proc.) i ponownie banków centralnych (10 proc.). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 14 proc., a udział banków komercyjnych tylko 10 proc. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: www.sec.gov.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 19 kwietnia 2011 r.