Wcześniej FKA doradzała Emitentowi przy uchwaleniu w czerwcu 2012 r. przez walne zgromadzenie emisji obligacji zamiennych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Termin wykupu obligacji serii A1 przypada 31.12.2019 a celem emisji jest restrukturyzacja zadłużenia finansowego Sfinks Polska SA wobec banków dotychczas finansujących Emitenta. Depozytariuszem prowadzącym ewidencję obligacji jest Trigon Dom Maklerski SA.
Dzięki tej emisji Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, zebrała część środków niezbędnych do spełnienia jednego z warunków niedawnych porozumień z PKO Bankiem Polskim SA i ING Bankiem Śląskim SA w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Sfinks Polska doradzał zespół FKA pod kierunkiem wspólników: Mariusza Aleksandrowicza i Leszka Rydzewskiego, z udziałem Tomasza Salaka i Bartłomieja Bronisza. "Cieszę się, że Sfinks Polska docenił nasze doświadczenie w doradztwie przy emisjach obligacji rozmaitych rodzajów i różnych profilach emitentów i zaprosił nasz zespół do wsparcia przy tej transakcji, o tyle ważnej dla emitenta że pozwalającej mu skupić się obecnie na rozwoju sieci." – powiedział Leszek Rydzewski.
FKA doradzała Sfinks Polska przy emisji obligacji zamiennych na akcje
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Sfinks Polska SA przy dokumentacji emisji pierwszej serii obligacji zamiennych na akcje Emitenta w marcu 2013, uplasowanych prywatnie pod koniec marca br., i zobowiązaniu każdego inwestora nabywającego obligacje do ich zamiany na akcje.
