Kancelaria CMS doradcą przy sprzedaży Żabki

Sieć sklepów działających pod marką Żabka i Freshmarket w najbliższych miesiącach przejmie fundusz private equity CVC Capital Partners, dla którego będzie to druga inwestycja na polskim rynku. Finalizacja transakcji wymaga jeszcze zgody regulatorów rynku, a tym samym zamknięcie przewidywane jest w drugim kwartale br.

Zakres prac CMS przy sprzedaży sieci sklepów Żabka obejmował przeprowadzenie badania prawnego spółki Żabka Polska S.A. tzw. vendor due diligence oraz udział w dalszych etapach procesu sprzedaży. Wcześniej prawnicy CMS pracowali także przy przejęciu Żabki przez fundusz Mid Europa Partners w 2011 roku oraz doradzali spółce Żabka Polska przy akwizycjach kilku lokalnych sieci detalicznych.

„Patrząc na skalę zainteresowania oferowaną spółką zarówno ze strony funduszy obecnych od dawna w naszej części Europy, jak i dopiero wchodzących mocniej do naszego regionu, można przypuszczać, że sprzedaż Żabki jest jedną z najbardziej prestiżowych i wyczekiwanych transakcji ogłaszanych w Polsce w tym roku. Co więcej, obserwowany obecnie wzrost aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce ma szansę utrzymać się w kolejnych miesiącach, biorąc pod uwagę transakcje, które są obecnie w przygotowaniu" – podkreśla Jakub Marcinkowski, partner odpowiedzialny za transakcję z ramienia kancelarii CMS.

Sieć Żabka Polska obejmuje obecnie ok. 4,6 tys. sklepów franczyzowych prowadzonych przez około 3000 podmiotów. Dotychczasowy właściciel Mid Europa Partners jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowo – Wschodniej, który w ostatnim czasie nabył m.in. Allegro i Profi. Fundusz powstał w 1999 r., od tego czasu zgromadził ponad 4,6 miliarda euro. W tym roku prawnicy CMS doradzali również Mid Europa Partners przy sprzedaży sieci laboratoriów medycznych Alpha Medical w Czechach i na Słowacji na rzecz Unilab. Z kolei CVC Capital Partners jest jednym z wiodących funduszy private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie. Przeprowadził ponad 300 inwestycji w ponad 50 krajach, zarządza aktywami o wartości powyżej 50 mld USD. W 2015 r. CVC Capital Partners przeprowadził w Polsce pierwszą transakcję - zakup spółki PKP Energetyka, w której wspierany był przez kancelarię CMS.

Przy sprzedaży sieci sklepów Żabka pracował zespół transakcyjny CMS kierowany przez Jakuba Marcinkowskiego (partner, adwokat) w składzie: Tomasz Waligórski (adwokat, starszy prawnik), Grzegorz Pączek (adwokat), Jakub Szczygieł i Mateusz Baszczyk, przy wsparciu: Michała Derdaka (radca prawny, starszy prawnik) i Krzysztofa Sikory (radca prawny) w zakresie prawa konkurencji, Macieja Andrzejewskiego w zakresie prawa pracy, Kariny Zielińskiej (adwokat) w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz Adriany Cieśli (radca prawny), Joanny Pierzchały i Marcina Pasika z zespołu nieruchomościowego CMS.